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          厦门国贸控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)受托管理事务临时报告

          2018-06-09 02:58:00 证券时报 

          声明

          本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则厦门国贸控股有限公司2016年面向合格投资者公开发行可续期公司债券之受托管理协议以?#24405;?#31216;受托管理协议?#20445;?#31561;相关规定公开信息披露文件以及厦门国贸控股集团有限公司以?#24405;?#31216;国贸控股发行人?#20445;?#20986;具的相关说明文件以及提供的相关资料等由本期公司债券受托管理人?#34892;?#35777;券股份有限公司以?#24405;?#31216;?#34892;?#35777;券?#20445;?#32534;制

          本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见投资者应对相关事宜做出独立判断而不应将本报告中的任?#25991;?#23481;据以作为?#34892;?#35777;券所作的?#20449;?#25110;声明

          一核准情况及核准规模

          经中国证券监督管理委员会于2016年12月19日印发的证监许可[2016]3118号文核准发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元含30亿元的可续期公司债券

          二本期公司债券的基本情况

          债券名称厦门国贸控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券第一期

          债券简称18厦贸Y1

          债券代码112675

          发行主体厦门国贸控股集团有限公司

          发行规模本期债券实际发行规模为人民币25亿元

          债券期限本期债券基础期限为3年在约定的基础期限末及每个续期的周期末发行人有权行使续期选择权每次续期的期限不超过基础期限在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期

          发行人续期选择权本期债券以每3个计息年度为1个周期在每个周期末发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期即延长3年或选择在该周期末到期全额兑付本期债券发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个交易日在相关媒体上刊登续期选择权行使公告

          票面利率本期债券基础期限的票面利率为5.80%在基础期限内固定不变其后每个周期重置一次

          首个周期的票面利率为初始基准利率?#30001;?#21021;始利差后续周期的票面利?#23454;?#25972;为当期基准利率?#30001;?#21021;始利差再加300个基点初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利?#35797;?#21033;?#25163;?#32622;日不可得当期基准利率沿?#32654;手?#32622;日之前一期基准利率

          递延支?#29420;?#24687;权本期债券附设发行人延期支?#29420;?#24687;权除非发生强制付息事件本期债券的每个付息日发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付且不受到任何递延支?#29420;?#24687;次数的限制

          前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支?#29420;?#24687;的行为如发行?#21496;?#23450;递延支?#29420;?#24687;的发行人应在付息日前10个工作日披露递延支?#29420;?#24687;公告

          发行人赎回选择权

          1发行人因税务政策变更进行赎回

          发行人由于法律法规的改变或修正相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补?#31245;?#20219;的时候发行人有权对本期债券进行赎回

          2发行人因会计准则变更进行赎回

          根据企业会计准则第37号金融工具列报财会[2014]23号和关于印发<金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定>的通知财会[2014]13号发行?#31169;?#26412;期债券计入权益若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时发行人有权对本期债券进行赎回

          除了以上两种情况以外发行人没有权利也没有义务赎回本期债券

          强制付息及递延支?#29420;?#24687;的限制本期债券的强制付息事件付息日前12个月内发生以下事件的发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息?#28023;?向普通股股东分红2减少注册资本

          本期债券利息递延下的限制事项若发行人选择行使延期支?#29420;?#24687;权则在延期支?#29420;?#24687;及其孳息未偿付完?#29616;?#21069;发行人不得有下?#34892;?#20026;?#28023;?向普通股股东分红2减少注册资本

          偿付?#25215;}?#26412;期债券在破产清算时的清偿?#25215;?#31561;同于发行人普通债务

          会计处理本期债券设置递延支?#29420;?#24687;权根据企业会计准则第37号金融工具列报财会[2014]23号和关于印发<金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定>的通知财会[2014]13号发行?#31169;?#26412;期债券分类为权益工具

          发行方?#25509;?#21457;行对象发行方式和发行对象安排请参见发行公告

          起息日本期债券的起息日为2018年4月13日

          付息债权登记日本期债券的付息债权登记日将按照深圳证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就其所?#30452;?#26399;债券获得该付息债权登记?#36134;?#22312;计息年度的利息

          付息日期本期债券的付息日期为每年的4月13日如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日每次付息款项不另?#35780;?#24687;

          兑付日期若在本期债券的某一续期选择权行权年度发行人选择全额兑付本期债券则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日

          还本付息方式在发行人不行使递延支?#29420;?#24687;权的情况下每年付息一次

          担保情况本期债券无担保

          信用级别及资信评级机构经中诚信证券评估有限公司以?#24405;?#31216;中诚信证评?#20445;?#32508;合评定发行人的主体信用等级为AAA本期债券的信用等级为AAA

          募集资金用途本期债券的募集资金扣除发行费用后用于补充供应链管理业务制造业等业务板块的流动资金本期债券募集资金不直接或间接用于房地产业务或偿还房地产相关债务

          债券受托管理人?#34892;?#35777;券

          上市交易场所深圳证券交易所

          三本期公司债券的重大事项

          1发行人主要财务数据概况

          12017年末净资产金额356.44亿元

          22017年末借款金额208.16亿元

          32018年5月末的借款金额432.88亿元

          42018年5月末累计新增借款金额224.72亿元

          52018年5月末累计新增借款占上年末净资产的具体比例63.05%

          2发行人新增借款的分类明细

          1银行贷款截至2018年5月31日发行人银行贷款余额为280.25亿元较上年末贷款余额155.53亿元累计净增加124.72亿元占2017年末经审计净资产比例为34.99%

          2企业债券公司债券金融债券非金融企业债务融资工具截至2018年5月31日发行人发行债券余额为152.63亿元较上年末债券余额52.63亿元累计净增加100.00亿元占2017年末经审计净资产比例为28.06%

          3委托贷款融资租赁借款小额贷款不?#35270;֙?/p>

          4其他借款不?#35270;֙?/p>

          3发行人新增借款对偿债能力的影响分析

          上述新增借款主要是发行人及其下属子公司正常业务开展中的金融机构贷款及新发行债券等融资活动主要为满足发行人供应链管理业务等大额的中短期资金需求属于发行人正常经营活动范围符合相关法律法规的规定不会对发行人的生产经营情况和偿债能力产生影响截至本受托管理报告出具日发行人各项业务经营情况正常有息负债均按时还本付息

          根据深圳证券交易所公司债券上市规则2015年修订第4.3.2条发行?#21496;?018年累计新增借款情况予以披露上述事项属于公司债券受托管理人执业行为准则第十一条规定之重大事项?#34892;?#35777;券作为厦门国贸控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券第一期的债券受托管理人为充分保障债券投资人的利益履行债券受托管理人职责在获悉相关事项后?#34892;?#35777;券就有关事项与发行?#31169;?#34892;了沟通并根据公司债券受托管理人执业行为准则公司债券临时报告信息披露格式指引的有关规定出具本受托管理临时报告

          ?#34892;?#35777;券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项并将严格按照公司债券受托管理人执业行为准则受托管理协议等规定和约定履行债券受托管理人职责

          特此提请投资者关注相关风险请投资者对相关事宜做出独立判断

          四受托管理人联系方式

          有关受托管理人的具体履职情况请咨询受托管理人的指定联系人

          联系人杨芳朱鸽陈小东

          联系电话010-60837028

          ?#34892;?#35777;券股份有限公司

          2018年6月8日

          责任编辑赵艳萍 HF094
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          想?#31169;?#26356;多关于厦门国贸控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续...的报道那就扫码下载和讯财经APP阅读吧
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