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          首单银行减记型二级资本债券问世

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          欢迎发表评论 2013年07月26日02:10 来源上海证券报  作者高翔

            }记者 高翔 $编辑 孙忠

            商业银行资本新规实施后的首单含有减记条款的二级资本债券昨日下午顺利?#25216;?#23436;毕天津滨海农村商业银行以?#24405;?#31216;^滨海农商行?#20445;?#21457;行了首笔含有减记条款的二级资本债券。

            根据银监会于去年6月公布的ゞ商业银行资本管理办法试行〃附件1ゞ资本工具合格标准〃自2013年1月1?#25484;w?#21830;业银行的二级资本工具必须含有减记或转股的条款当触发?#24405;?#21457;生?#20445;?#35813;工具能立即减记或者转为普通股。

            ^13滨海二级债 ̄于昨日下午2点在银行间债券市场招标发行最终15亿债券额?#25216;?#23436;毕期限10年票面利率为6.5%中标利率为招标利?#26159;?#38388;6.2%到6.5%的上限。?#25216;?#36164;金将用于补充该行二级资本。

            滨海农商行债券发行事务相关负责人对上海证券报记者表示此发行利率在6.5%我们觉得满意。尽管最近资金面紧张但上周?#24352;?#19979;来所以我们就选择尽快发行。 ̄

            本次债券发行的主体评级为^AA- ̄。滨海农商行成立于2007年12月截至去年底总资产约590亿元不?#21363;?#27454;率为1.38%。2010年至2012年该行资本充足率已经连续三年?#38470;担?#20998;别为14.55%、14.41%和12.18%。

            滨海农商行的大股东为天津农商银行此股权结构容易引发同业竞争问题。在该债券评级报告中滨海农商行也表示将引入战略投资者改进公司治理水平。此外截至去年底滨海农商行涉农贷款含贴现占比为28%。评级报告也指出该行贷款行?#23548;?#20013;度较高房地产业和建筑业贷款占比较高。

            去年12月银监会在ゞ中国银监会关于商业银行资本工具创新的指导意见〃以?#24405;?#31216;ゞ创新指导意见〃中明确所谓^二级资本工具触发?#24405;保?#26159;指以下两者中的?#26174;?#32773;银监会认定若不进行减记该银行将无法生存银监会认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支?#25351;?#38134;行将无法生存。

            当^二级资本工具触发?#24405;?#21457;生时?#20445;?#20854;他一级资本工具和二级资本工具的本金应立即按合同?#32423;?#36827;行全额减记。

            滨海农商行在债券?#25216;得?#20070;中指出当触发?#24405;?#21457;生?#20445;?#21457;行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下?#28304;?#21457;?#24405;?#21457;生日次?#25484;?#19981;可撤销的对本期债券以及已发行的其他一级资本工具的本金进行全额减记任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。当债券本金被减记后债券即被永久性注销并在任何条件下不再?#25442;指A?/p>

            至于为何选择^减记 ̄而非^转股?#20445;?#19978;述债券发行负责人表示此相比"减记""转股"操作起来会比?#19979;?#28902;?#20013;?#27604;较多所以我们选择了减记。 ̄

            申银万国此前发布报告称新增^减记型二级资本工具 ̄的主要目的是替代次级债而权益类一级资本工具创新?#34892;?#36328;部门协作估计近一两年内推出可能性不大。

            银监会曾在ゞ创新指导意见〃中明确资本工具创?#24405;?#25345;^先探索、后推广 ̄的原则。本次滨海农商行顺利发行了含有减记条款的二级资本债券。而根据上市银行公告和股东大会传递出的信息四大行和平安银行(000001,股吧)皆表示将在未来?#25913;?#21457;行减记型二级资本工具。

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